Come creare il modello di termometro di raccolta fondi personalizzato di Excel

Fuori in vacanza? Correre una maratona? Costruire quel deposito da casa dei sogni? Tieni traccia del tuo obiettivo finanziario 10 incredibilmente utili modelli di foglio di calcolo per organizzare la tua vita 10 incredibilmente utili modelli di foglio di calcolo per organizzare la tua vita La tua vita è un hotch-potch di scadenze mancate, acquisti dimenticati e impegni rinnegati? Sembra che tu debba organizzarti. Leggi di più con un grafico del termometro di Excel. È un modo semplice ed efficace per tracciare una singola variabile e una che puoi condividere con il tuo team Visualizzare i tuoi dati e creare i tuoi fogli di calcolo Facile da usare con una dashboard di Excel Visualizza i tuoi dati e crea i tuoi fogli di calcolo Facile da usare con un cruscotto Excel A volte, un semplice formato di foglio di calcolo non è abbastanza accattivante per rendere i tuoi dati accessibili. Una dashboard ti consente di presentare i tuoi dati più importanti in un formato facile da digerire. Per saperne di più, partner, amici, o semplicemente tenere per te. Lascia che i tuoi progressi ti ispirino a fare di più!

Creeremo in Excel 2013, ma dovresti essere in grado di seguire le versioni precedenti senza problemi. Questo tutorial spiegherà come creare un grafico del termometro di base con una percentuale complessiva e un totale complessivo dell'obiettivo impostato. Vedremo quindi come utilizzare le funzioni SUM e SUMIFS 4 Funzioni di ricerca Excel per cercare in modo efficiente fogli di calcolo 4 Funzioni di ricerca Excel per cercare in modo efficiente fogli di calcolo In un foglio di calcolo Excel gigante, CTRL + F ti porterà solo lontano. Sii intelligente e lascia che le formule facciano il duro lavoro. Le formule di ricerca consentono di risparmiare tempo e sono facili da applicare. Leggi di più per monitorare i nostri progressi durante un periodo specifico.

Impostazione foglio di calcolo

Prima di costruire il nostro termometro, dobbiamo stabilire il nostro obiettivo. In questo caso, sto raccogliendo fondi dall'ufficio virtuale MakeUseOf per il nostro tanto atteso viaggio di team building in Andorra, ma puoi usare i tuoi obiettivi finanziari e i tuoi marcatori.

Apri Excel 2013 e apri un nuovo foglio di lavoro. Per questa parte del tutorial, utilizzeremo solo due colonne: una per i mesi e l'altra per l'importo depositato. Il mio assomiglia a questo:

Noterai il obiettivo, totale, e percentuale cellule sotto il nostro tavolo. Questo è dove creeremo le formule per il nostro termometro.

Nella cella B20 dovrai scrivere = Somma (B5: B16), utilizzando l'equivalente per la posizione del tavolo. Questa formula ci fornisce il totale per i numeri nella colonna B. Una volta stabilito il totale corrente, possiamo calcolare i tuoi progressi come percentuale usando un'altra formula molto semplice.

Nella cella B21 sto andando a digitare = B20 / B19 e premere invio. Ti darà una cifra decimale. Possiamo facilmente modificarlo nel nostro formato desiderato, in percentuale, facendo clic con il tasto destro sulla cella in questione e selezionando Formattare celle. Questo dovrebbe immediatamente aprire la casella di contesto Formato celle nella scheda numeri. Cambia la categoria in percentuale, e premere OK. Il tuo foglio di lavoro dovrebbe ora essere simile a questo:

Impostazione del termometro

Ora ci siamo occupati della tabella, totale e percentuale, e abbiamo impostato le nostre formule su Tutorial di Mini Excel: Utilizzo del conteggio avanzato e funzioni di aggiunta in Excel Tutorial di Mini Excel: Uso del conteggio avanzato e aggiunta di funzioni in Excel Il conteggio e l'aggiunta di formule possono apparire banali rispetto alle più avanzate formule di Excel. Ma possono aiutarti a risparmiare un sacco di tempo quando devi raccogliere informazioni sui dati nel tuo foglio di calcolo. Per saperne di più, possiamo concentrarci sul termometro.

Testa a Inserisci> Colonna> Colonna 2D> Colonna cluster. Questo aprirà una tabella vuota accanto al nostro tavolo. Aggiunta di dati al grafico Come utilizzare una tabella pivot di Excel per l'analisi dei dati Come utilizzare una tabella pivot di Excel per l'analisi dei dati La tabella pivot è uno dei singoli strumenti più potenti nel repertorio di Excel 2013. Viene spesso utilizzato per analisi di grandi quantità di dati. Segui la nostra dimostrazione passo-passo per imparare tutto su di esso. Leggi di più usando Seleziona dati. Seleziona la cella contenente la percentuale del totale. Per me, questa è la cella B21. Premi OK per popolare il grafico e arriverai a questa schermata:

Ora possiamo rimuovere il grafico. Fare clic con il tasto destro del mouse sul titolo del grafico ed eliminare. Fai lo stesso per il titolo della colonna e le linee orizzontali. Fare doppio clic sull'asse y (percentuali) per aprire la finestra di dialogo. Da qui è possibile modificare i limiti minimi e massimi del grafico rispettivamente a 0.0 e 1.0. Mentre sei qui, scorrere verso il basso e selezionare Numeri. Cambia i decimali a 0.

Fare clic con il tasto destro sulla colonna e selezionare Formato serie di dati. Aggiusta il Gap Width a 0. Questo garantirà che la colonna riempia l'area del grafico, invece di cercare di nascondersi nell'angolo. Ora puoi ridurre il grafico a una dimensione più simile a un termometro. Infine, torna al Inserire scheda, selezionare forme, e trova un bel ovale. Disegna un ovale e aggiungilo alla parte inferiore della tabella del termometro, quindi ridimensiona l'area del grafico. Dovrebbe adattarsi bene al campanello del termometro, in questo modo:

L'abbiamo fatto! È possibile modificare il termometro in rosso facendo clic con il pulsante destro del mouse e modificando il colore di riempimento.

Espansione del termometro

Se stai monitorando una grande quantità di denaro per un periodo prolungato di tempo, può essere utile guardare indietro in quali giorni hai raccolto più denaro. Questo può essere particolarmente utile per le unità di beneficenza: puoi analizzare ciò che la tua squadra ha fatto diversamente in quelle occasioni e legarlo al tuo prossimo evento di raccolta fondi!

Innanzitutto, modificheremo la nostra tabella di dati Esercitazione Mini Excel: Utilizzare la logica booleana per elaborare dati complessi Esercitazione mini Excel: Utilizzare la logica booleana per elaborare dati complessi Operatori logici SE, NOT, AND e OR possono aiutarti a ottenere da un principiante di Excel per alimentare l'utente. Spieghiamo le basi di ogni funzione e dimostreremo come utilizzarle per ottenere i massimi risultati. Leggi di più . Abbiamo bisogno di una tabella più dettagliata, comprese le date. Includeremo anche i nomi, perché tracciare i nostri donatori è divertente. Non ho intenzione di descrivere la trasformazione dal piccolo tavolo al grande tavolo, ma dovresti ritrovarti con un tavolo simile a quello sottostante. Ti mostrerò come ottenere questo formato di tabella pulito in un attimo.

Ricorda: hai bisogno di colonne separate per la data e l'importo ricevuto. In questo modo, possiamo monitorare ciascuna variabile. Dovremo anche impostare un intervallo con nome dinamico. Le gamme denominate sono utili per darci la potenza di un set di celle senza dover aggiornare costantemente le nostre formule Hai bisogno di aiuto con le formule di Excel? 7 Risorse da consultare Hai bisogno di aiuto con le formule di Excel? 7 Risorse da consultare Excel è il gold standard per i fogli di calcolo. Se ti viene richiesto di usare Excel e devi comunque familiarizzare con esso, queste risorse ti introdurranno rapidamente alle nozioni di base e altro ancora. Leggi di più . Possiamo chiedere automaticamente alla nostra formula di tenere conto di eventuali aggiunte al nostro tavolo.

Gamma dinamica denominata

Per rendere le cose più facili per noi in seguito, ho trasformato il nostro tavolo base in uno ufficiale. Fai questo selezionando l'intera area del tuo tavolo. Seleziona il Inserire scheda, e dovresti immediatamente vedere tavolo. Seleziona OK. Hai creato un tavolo ricercabile con le intestazioni. Le intestazioni torneranno utili in seguito!

Ricorda il nostro Target, totale, e Percentuale cellule precedenti? Ora possiamo collegare il nostro tavolo al nostro totale. Nel tuo totale cella, input = SUM (Table1 [Amount]). Questa formula chiede alla cella di sommare la colonna Quantità. Il Percentuale le informazioni possono ancora essere trovate dividendo il totale dal bersaglio, ed è ancora collegato al nostro termometro.

Seleziona il contenuto del tuo Quantità colonna. Per me, questo è C26:C38. Seleziona il formule scheda e individuare Nome Manager. Clic Nuovo. Notare la Si riferisce a scatola. Se tu avessi il Quantità colonna selezionata, = Table1 [Importo], dovrebbe apparire. Dobbiamo aggiungere a questa formula:

OFFSET (Foglio1 $ C $ 1,0,0, COUNTA (Foglio1 $ C:!! $ C), 1)

Ogni volta che aggiungi un valore al Quantità colonna, il totale aumenterà automaticamente.

La tua formula dovrebbe essere molto simile a questa:

= Table1 [Importo], OFFSET (Foglio1 $ C $ 1,0,0, COUNTA (Foglio1 $ C:!! $ C), 1)

Potrebbe essere necessario adattare la lettera della colonna; eccolo qui C.

Aggiunta di date utilizzando SUMIF

SUMIFS è una formula potente che ci consente di correlare le informazioni da due o più fonti. Useremo SUMIFS per scoprire quante donazioni abbiamo fatto in un periodo di 14 giorni, tra due date specificate. Questo è il risultato del prodotto finale:

Inserisci il tuo richiesto data d'inizio. Per me, questa è la cella B10. Nella cella B11, digitare = B10 + 14. Excel inserirà automaticamente la data per te e continuerà ad aggiornarla in base alla cella B10. Regola il periodo cambiando +14 a qualunque numero tu abbia bisogno.

La cella B12 conterrà la nostra formula SUMIF. Nella cella, digita:

= SOMMA.PIÙ.SE ($ C $ 26: $ C $ 95, $ A $ 26: $ A $ il 95,”> =”& $ B $ 10, $ A $ 26: $ A $ il 95,”<=”&$B$11)

Whoah - sono tanti numeri, cosa fanno? Ti mostrerò!

• $ C $ 26: $ C $ 95: L'intervallo di celle che vogliamo includere. Ho chiesto di includere la cella C95, nel caso le nostre donazioni si estendessero fino a quel punto.
• $ A $ 26: $ A $ il 95,”> =”& $ B $ 10: Indica SUMIFS per verificare la colonna A per qualsiasi data su o dopo
• $ A $ 26: $ A $ il 95,”<=”&$B$11: Indica SUMIFS per verificare la colonna A per qualsiasi data prima o dopo

La cella B12 dovrebbe ora esprimere il valore delle donazioni ricevute tra le date specificate.

Arrotondare

Abbiamo raggiunto delle belle cose oggi. Hai utilizzato le formule di base, modificato l'area e l'asse del grafico, creato tabelle, imparato a conoscere le gamme dinamiche denominate e assaporato l'incredibile potenza di SUMIFS.

Anche se come dice spesso il mio amico, SUMIFS è solo un povero uomo SUMPRODUCT; ma questa è un'altra storia di Excel, per un altro giorno.

Tieni traccia della tua causa di beneficenza? Spero che questo abbia aiutato? Quale formula o funzione di Excel desideri che MakeUseOf spieghi per te? Facci sapere di seguito!

Crediti immagine: termometro tramite Shutterstock

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